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巨头悉数入场,云计算混战时代到来
来源: 陈博每日观察   作者:陈博  日期:2020/5/27  类别:IT科技  主题:业界  编辑:乐乐乐乐来了
华为云和阿里云争夺第一的宝座,腾讯云和百度云争夺第三的位置,其他所有厂商只能在细分市场生存,没有太大的发展空间。

目前,处于领先地位的毋庸置疑是阿里云。5月22日,阿里巴巴集团发布最新财报显示,2020财年,阿里云收入达400亿元,同比增长62%。相比2015年首次在财报中披露云计算业务收入(12.71亿元),5年后这一数字是当初的31倍。这意味着阿里云打破了“大体量下增速必然下滑”的云计算行业魔咒。对此,摩根士丹利对阿里云的最新估值也上调至770亿美元,而如今,在美股上市的国内互联企业中,依然鲜有估值突破700亿美元的“巨头”。毫无疑问,阿里的科技战略已经开花结果,跻身世界顶级高科技公司。

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紧随其后的是腾讯云。虽然目前腾讯没有公布2020财年的具体收入,但是个人预计应该是在180亿元左右。2019年腾讯云全年收入超过170亿元,增速持续高于市场,付费客户数突破100万。作为全球第五、中国第二的云服务厂商,以成倍的速度增长。根据国际研究机构Gartner最新数据,在全球Top5厂商中,腾讯云增速达到了111%,增速超过亚马逊AWS、微软Azure、阿里云和谷歌云。image.png

排名第三的当属华为云。同样华为云也没有公布具体的数据,但是我们进行一个简单的推测,华为今年的目标是达到100亿美金,通过Gartner发布2019年云市场份额报告可以得知华为云全年增速达220%,由此可以推算华为云的营收一定是超过100亿元的,个人预计可能是在150亿元左右。image.png

排名第四的当然就是百度云了。2019年百度智能云的营收目标为100亿元,然而市场对百度智能云的认可度不高,相比于阿里和腾讯,百度在云计算生态上的积累也不够强。有消息称,百度智能云2019年未达到营收目标,仅完成70%,且还在持续亏损。所以大概估计一下,百度云去年的营收是70亿元左右。

再往下就是金山云了。4月28日金山云更新了招股书,招股书中显示,2017至2019年,金山云的营收分别是12.35亿、22.18亿和39.56亿元人民币。

以上就是中国头部云企业的现状。

目前列出的这几家云计算企业都是IaaS层,能提供基础云计算能力的企业。这个行业基本是一个赢家通吃的行业,个人认为现在还处于整个竞争的中期偏早阶段,相信未来这个行业最终只会留下三家公司。目前来看阿里云非常确定会有一张船票,但是另外两家会是谁,坦白讲,还不是很明显,未来的变数还很多。

比如说,腾讯云现在虽然处于第二的位置,但是华为云很有可能在最近一两年内反超。而排名其后的百度云也有一定的机会,要看百度云是否会在战略上进行积极的调整。金山云的机会可能会比较小,但也不能说完全没有机会,金山云上市之后有了资本市场的助力,可能采取一些更激进的手段。从目前各个企业的表现和对云计算投入的预期来讲,个人还是最看好阿里云和华为云,其次是腾讯云和百度云。

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阿里云不用多说,它是中国云计算业务的开创者,目前也处于整个市场份额第一的位置。阿里云很早就被列为阿里的核心业务,所以阿里云的投入是有保障的。再加上阿里云有如淘宝、天猫、钉钉、蚂蚁金服等整个阿里系的线上业务支撑,这会对阿里云的基本盘很有帮助。

而从技术的成熟度来讲,目前阿里云也同样处于领先地位,并且阿里在技术方面的投入和华为是旗鼓相当的,引进了非常多全球领先的科研工作人员。一系列基础能力的投入都会对阿里云长期的技术优势产生重大的影响。

除此之外,阿里在全国范围内拥有强大的号召力,同时和在政府关系方面也有很大优势。所以我认为阿里云在至少两三年内还是可以保持领先地位的。

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华为云是唯一个有可能挑战阿里云第一名地位的存在。有以下几点原因:

第一,我们知道其实像华为和阿里这样的企业,整体实力都非常强大,最关键的一点就是你的业务在集团内的定位如何。只要业务在集团内的定位是比较核心的,那就能保证一定会得到充分的资源投入,资源投入的多少就决定了未来业务能增长多大。从目前来看,华为同样把云计算业务定为了整个集团的战略项目,我个人认为甚至可能会比消费者业务更重要。所以未来华为云会有非常充分的资源投入,这就能保证华为云会有很强的潜在动力。

第二,刚刚我们说了阿里云在技术方面的投入正在不断加大,特别是一些底层技术的研究,如芯片、AI等,这些对于云计算长期竞争力非常重要。而华为在底层技术的投入可以算是中国科技公司中最大的,这一点从华为在5G技术的领先上就可以看出。在云计算方面也是一样,华为的体系一直都能够招揽到全球顶级的科研人员为自己所用,所以华为云计算底层技术的科研投入也是有保障的,能够让华为在技术方面很快追上阿里云。据我个人的了解,现在华为在技术方面跑的非常快,和阿里云的差距在不断缩小,个人预计在一两年之内华为云就可以追平阿里云,甚至反超。

第三,众所周知,云计算是一个To B业务,而华为恰恰就是做To B业务起家的,甚至可以说是全中国做To B业务最好的一家公司,没有之一。因为华为一直在做运营商业务,运营商业务就是一个典型的To B业务,和政府,和大型的垄断型企业谈判,华在这方面有一套成熟的打法,所以华为在To B业务这方面是非常优秀的。我自己的公司同时使用了阿里云、腾讯云和华为云,非常深刻地感受到了华为在To B销售方面的服务是遥遥领先的。

第四,华为云有非常好的全球化基础。中国的云计算企业不仅仅是在中国国内进行销售,未来很大一部分要在全球进行销售。目前,腾讯云、阿里云都在积极拓展全球化业务。而全球化业务哪家更有优势,一定是华为。华为本身的运营商业务就是全球化的,所以在全球各地都有很强的销售和服务队伍,这对于华为云的拓展非常有帮助。连我自己的公司在欧洲的一些业务都是和华为云合作的。由此可见,通过华为自身在海外的业务优势,捆绑销售华为云,对于华为云全球化的拓展非常有帮助。所以华为云可以成为全球化做的最好的一块中国云。

基于以上四点,我认为华为云是非常猛的。当然,华为也定了非常激进的目标,去年实现了300%的增长,我估计今年华为云的增长目标也是定在300%的水准。虽然不一定能实现,但是华为云仍然会是所有云计算公司中增速最快的。因此,我认为华为云在两三年之后是有实力挑战阿里云的。

从目前局势来看,第一梯队应该就是阿里云和华为云,而第三名位置比较有利的竞争者就是腾讯云和百度云。

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目前来看,相比百度云,腾讯云稍显领先,但是腾讯云的问题是增速在放缓,今年一季度甚至是负增长,这是一个不太好的信号。好在从整个战略角度来看,腾讯把以云计算为首的To B业务员提高到了公司战略级的高度。因为腾讯在To C方面做得实在太好了,未来的增长空间越来越小,所以腾讯要开拓To B业务也是整个集团的重要需求。而腾讯的弱点在于To C业务太强,To B业务一时之间能够抢到资源比较少,而且经验也比较少。说白了,腾讯做惯了甲方,现在做To B业务要变为乙方,所以压力会很大。

在技术方面的投入,腾讯虽然也不差,但是和华为以及阿里相比还是少了一些顶尖的技术投入,基础科研的投入是远远不足的。腾讯云在技术方面只能处于落后地位。这就是腾讯云和阿里云以及华为云竞争的一个重大劣势。

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百度云,我认为它是有实力竞争第三名的,但是还是要看百度整体的打法。

百度云最大的问题还是投入不足。今年百度调整了云计算的策略,还是要以盈利为优先,对此我认为这是一个相对比较失败的战略。因为云计算现在还处于中前期阶段,还是投入阶段,而百度率先想要谋取盈利,这对于百度业务的扩张是非常要命的。我认为百度还是应该加强在云计算方面的投入,投入不足会对业务的未来产生很大的影响。

当然百度的优势在于相比腾讯在技术投入方面更多一点,特别在人工智能方面,百度还是处于领先地位的。现在的云计算不仅仅只是一个简单的云存储,还附加了很多其他的功能,如人工智能计算能力等,在这块百度相对腾讯还是很有优势的。

同时,百度和腾讯一样的一点是,虽然百度有庞大的代理商体系,但是百度也是做惯了To C业务,当惯了甲方,突然变成乙方,百度的内部文化也不能迅速适应。这是百度云需要去调整的地方。在这方面百度云和华为云完全没得打,和腾讯云竞争还是有机会的。

由此可见,百度云和腾讯云需要争夺一下第三名的位置。其中最核心的影响因素就是双方对云业务的资源投入,谁的资源投入更大,谁的决心更大,谁就有可能抢到第三名的位置。败的一方未来机会就会比较小了。

至于剩下的金山云、UCloud等云企业虽然已经上市了,但是在整个大的云计算领域它们应该没有太多的胜算。个人建议,这些企业应该调整自己的战略,努力在某个细分市场切块蛋糕,这样至少能够在未来不被这些头部厂商挤压的太厉害。这才是一个比较明智的选择。

总而言之,目前的云市场排名阿里云第一,腾讯云第二,华为云第三,百度云第四,金山云第五。我个人对未来的判断是,华为云和阿里云争夺第一的宝座,腾讯云和百度云争夺第三的位置,其他所有厂商只能在细分市场生存,没有太大的发展空间。究竟最终鹿死谁手,未来两三年会是非常关键的时刻。

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